Indian बैंको की हालत खस्ता होती जा रही है??

 भारत का Banking क्षेत्र स्वस्थ है, लेकिन खराब छात्र loan, खुदरा फिसलन, NBFC जोखिम पर नजर रखनी होगी

भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट bank की बैलेंस शीट में लगातार सुधार दिखाती है,

जिसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर पर है, पूंजीगत बफर आरामदायक स्थिति में है और आय भी अच्छी है। यह देखते हुए कि भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है, banking क्षेत्र की समग्र अच्छी सेहत वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छी खबर है, लेकिन रिपोर्ट कुछ चिंताजनक क्षेत्रों की ओर इशारा करती है जिनकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

शिक्षा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन, निजी बैंकों द्वारा खुदरा ऋण से चूक में वृद्धि, तथा NBFC और बैंकों के बीच अंतर्संबंध पर नजर रखने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित  वित्तीय स्थिरता के नजरिए से चिंता का प्रमुख स्रोत बनकर उभर रहा है।

गैर-performing asset अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर पर

मार्च 2024 के अंत तक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात पिछले साल सितंबर में 3.2% से गिरकर 12 साल के निचले स्तर 2.8 % पर आ गया। इसी अवधि के दौरान शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NNPA) अनुपात 0.9 % से गिरकर 0.6 % पर आ गया। बेसलाइन Scenario के तहत मार्च 2025 तक बैंकों का GNPA अनुपात और बढ़कर 2.5 % होने की उम्मीद है।

खराब लोन में गिरावट का कारण राइट-ऑफ के साथ-साथ नए खराब लोन में कमी आना है। उत्साहजनक रूप से, अर्ध-वार्षिक स्लिपेज अनुपात (मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में नए NPA में वृद्धि) सभी बैंक समूहों में कम हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो कुछ साल पहले खराब लोन के उच्च अनुपात से त्रस्त थे, ने 2023-24 की दूसरी छमाही में अपने GNPA अनुपात में 76 % की उल्लेखनीय कमी दर्ज की। क्षेत्रवार, NPA में व्यापक आधार पर कमी आई है। हालांकि, कृषि में GNPA अनुपात अभी भी 6.2 % पर उच्च बना हुआ है।

Personal loan: NPA सबसे कम

 personal loan श्रेणी में, आश्चर्यजनक रूप से, सबसे अधिक चूक शिक्षा क्षेत्र में देखी गई, जबकि सबसे कम आवास क्षेत्र में। शिक्षा  personal loanमें GNPA 3.6 % रहा, जबकि क्रेडिट कार्ड में 1.8 %, आवास लोन में 1.1 % और वाहन loan में 1.3% रहा।

हालांकि कुल personal लोन खंड में शिक्षा लोन की हिस्सेदारी छोटी है, लेकिन ये लोन तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी से प्रेरित शांति के बाद, विदेश में अध्ययन करने का विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। पाठ्यक्रम शुल्क में भी वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा लोन की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन नौकरी के अवसरों की कमी, छंटनी और भर्ती में ठहराव इस खंड में बिगड़े हुए लोनो में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

यह तो निश्चित है कि शिक्षा लोन खराब लोन का बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चूक चिंता का विषय हो सकती है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, जहां शिक्षा लोन में NPA का हिस्सा 3.9 प्रतिशत है।

खुदरा क्षेत्र (आवास loan को छोड़कर) में खराब लोन में गिरावट या शुद्ध वृद्धि एक और क्षेत्र है जिस पर निगरानी की आवश्यकता है। जबकि खुदरा ऋणों में NPA का स्टॉक जून 2022 में 2.1 प्रतिशत के उच्च स्तर से मार्च 2024 में घटकर 1.2 प्रतिशत हो गया, निजी बैंकों के मामले में, खुदरा लोन से होने वाली गिरावट ने खराब लोन में ताजा वृद्धि का 40 प्रतिशत हिस्सा लिया। 

  निजी बैंकों की पूंजी में नरमी

सितंबर 2023 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) में वृद्धि हुई, लेकिन निजी और विदेशी बैंकों के CRAR में कमी देखी गई। नवंबर 2023 में इन बैंकों के पास ऐसे लोन का हिस्सा अधिक था जो बढ़ी हुई नियामक जांच के अधीन थे।

असुरक्षित personal लोन, क्रेडिट कार्ड और NBFC को दिए जाने वाले लोन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, RBI ने ऐसे ऋणों के लिए जोखिम भार बढ़ा दिया था। नतीजतन, कुल पूंजी में वृद्धि की तुलना में जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में अधिक तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में कमी आई। 

CRAR में नरमी के बावजूद, भारतीय बैंकों के पास तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर है। RBI द्वारा किए गए तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गंभीर तनाव की स्थिति में भी बैंकों की पूंजी 9 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से ऊपर रहेगी।

NBFC के प्रति बैंकों का डर

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो विशिष्ट ऋण खंडों को लक्षित करने के लिए जानी जाती हैं, उनके गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में भी गिरावट देखी गई, जो सितंबर 2023 में 4.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 4 प्रतिशत हो गया।

जबकि सभी क्षेत्रों में GNPA अनुपात में व्यापक गिरावट आई थी, ऑटो लोन सेगमेंट में खुदरा क्षेत्र में सबसे अधिक अनुपात था। चूंकि NBFC में परिसंपत्ति-देयता बेमेल होने की संभावना होती है, इसलिए NBFC की परिसंपत्ति और देयता प्रोफ़ाइल से संबंधित मीट्रिक की समीक्षा करना अनिवार्य है।

ये मीट्रिक NBFC की अच्छी वित्तीय सेहत को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, कुल परिसंपत्तियों में वाणिज्यिक पत्रों (अल्पकालिक ऋणों) की हिस्सेदारी घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गई, दीर्घावधि परिसंपत्तियों का हिस्सा कुल परिसंपत्तियों का 65 प्रतिशत रहा और अल्पावधि देनदारी मार्च 2024 के अंत में कुल परिसंपत्तियों के 25 प्रतिशत से कम रही।

पिछली रिपोर्टों की तरह ही, बैंकों और NBFC के बीच परस्पर जुड़ाव और NBFC से बैंकों तक  के संभावित फैलाव को लेकर चिंताएं हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि NBFC सेगमेंट वित्तीय प्रणाली से धन का सबसे बड़ा शुद्ध उधारकर्ता बनकर उभरा है।

उनकी सकल देय राशि 16.58 लाख करोड़ रुपये है, जो सकल प्राप्तियों 1.61 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। देय राशि का बड़ा हिस्सा बैंकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी बैंकों से प्रमुख उधारकर्ता हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्तपोषण के साथ, किसी भी NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की विफलता का बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भू-राजनीतिक डर कम हो गए हैं, लेकिन जोखिम के नए स्रोत उभर रहे हैं

RBI का प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम के विभिन्न स्रोतों का व्यापक विवरण देता है। निष्कर्ष बताते हैं कि भू-राजनीतिक व्यवधानों से जोखिम कम हो गया है, लेकिन घरेलू स्तर पर, जलवायु परिवर्तन और उपभोग मांग से जोखिम भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम के कुछ प्रमुख स्रोतों के रूप में उभरे हैं।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के लिए, जोखिमों की भौतिकता का आकलन करने, प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा रणनीतिक प्रतिक्रियाओं की पहचान करने हेतु एक संपूर्ण कार्य-कार्यक्रम की आवश्यकता होगी।

राधिका पांडे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं